MBRF e fundo saudita criam a Sadia Halal, avaliada em US$ 2 bilhões

A MBRF, empresa resultante da fusão entre Marfrig e BRF, anunciou, nesse domingo (3/4), a conclusão do acordo com a Halal Products Development Company (HPDC) – subsidiária do fundo soberano saudita Public Investment Fund (PIF) – que dá origem à Sadia Halal, uma companhia global de produção e distribuição de proteínas halal (alimentos permitidos pela lei islâmica).

A empresa é avaliada em cerca de US$ 2,07 bilhões, o equivalente a R$ 10,3 bilhões, pela cotação atual.

Entenda a operação

Com a conclusão do negócio, a BRF GmbH, subsidiária da BRF na Alemanha e utilizada pela companhia como veículo para investimentos internacionais, passou a deter 90% do capital da Sadia Halal. A HPDC, por sua vez, ficou com 10%.

A nova empresa terá ativos industriais na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos e operações de distribuição em países como Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportações para a região do Oriente Médio e o norte da África.

Pelo acordo, a HPDC fará aportes de US$ 24,3 milhões (já efetuados) e US$ 73,1 milhões até o fim deste ano. Também foram firmados acordos de fornecimento de produtos por um período de dez anos e de licenciamento de marcas – o que permitirá o uso da marca Sadia.

Principal marca da MBRF, a Sadia lidera seu segmento, com 36,2% de participação nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). A empresa tem 17 mil pontos de venda e faz mais de 111 mil entregas por mês.

A “joint venture” entre BRF Arabia e HPDC ainda deve ser ampliada com mais aportes do grupo saudita e tem planos de um IPO (“Initial Public Offering” ou Oferta Pública Inicial, em português) na Bolsa de Valores local em 2027.

“Joint venture” é um modelo de colaboração empresarial que consiste na união de duas ou mais empresas com o objetivo de executar um projeto.

O IPO, por sua vez, é o processo por meio do qual uma empresa privada vende suas ações ao público pela primeira vez e se torna uma companhia de capital aberto listada na bolsa de valores.

O que dizem as empresas

Segundo as companhias, o surgimento da Sadia Halal “representa um marco para a indústria de alimentos halal” e coloca a empresa como uma das maiores plataformas globais do mercado, com mais de 350 milhões de consumidores em 14 países.

O CEO da operação na Arábia Saudita, Marcos Molina, afirmou, por meio de comunicado, que o negócio “é um marco” no compromisso de longo prazo com a Arábia Saudita e a região. Segundo ele, a companhia será construída “com base em qualidade, escala e confiança, capaz de atender múltiplos mercados”.

O CEO da Sadia Halal, Fabio Mariano, observou que a empresa “nasce como referência global multiproteínas em um dos mercados que mais impulsionam o crescimento da indústria alimentícia no mundo”.

Também por meio de nota, o CEO da HPDC, Fahad bin Suliman Alnuhait, afirmou que a nova empresa terá “um papel estratégico claro: atuar como o braço de proteínas do reino” e funcionará como um hub para “destravar novas oportunidades”.