Em acordo bilionário, Unilever e McCormick criam gigante de alimentos

A multinacional anglo-holandesa Unilever informou, nesta terça-feira (31/3), que concordou em combinar seu negócio de alimentos (a Unilever Foods) com a norte-americana McCormick, o que criará um gigante global do setor de alimentos avaliado em mais de US$ 65 bilhões (cerca de R$ 339,2 bilhões).

O negócio deve movimentar cerca de US$ 44,8 bilhões (o equivalente a R$ 233,8 bilhões). No ano passado, a divisão de alimentos da Unilever teve uma receita de US$ 12,34 bilhões.

Como será o acordo

De acordo com os termos do acordo, a Unilever deve receber US$ 15,7 bilhões da McCormick, em dinheiro, e o equivalente a US$ 29,1 bilhões em ações pela maior parte do negócio de alimentos da empresa.

Depois que o negócio for concluído, o que deve ocorrer em 2027, a Unilever e seus acionistas devem ficar com 65% da nova empresa resultante da fusão. A nova companhia terá uma receita anual de US$ 20 bilhões.

De acordo com as estimativas das duas empresas, a fusão deve gerar uma sinergia de custos de cerca de US$ 600 milhões por ano.

Em linhas gerais, a sinergia de custo é a economia operacional esperada quando duas empresas se fundem ou uma adquire a outra, o que resulta em despesas combinadas menores do que a soma das partes individuais. Os acionistas da Unilever devem ficar com 55,1% do capital total da nova empresa.

Os recursos, em dinheiro, serão destinados pela Unilever ao abatimento de dívidas, além de investimentos em um programa de recompra de ações previsto para o período entre 2026 e 2029.

Empresas e ações

De origem britânica, a Unilever é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo. Com forte presença global, a companhia produz alimentos, bebidas, produtos de limpeza e de higiene pessoal e é dona de marcas como OMO, Dove, Hellmann’s e Rexona. A Unilever atua em mais de 190 países.

A McCormick, por sua vez, é uma empresa transnacional norte-americana e lidera globalmente o setor de alimentos. A companhia é especializada na fabricação, na comercialização e na distribuição de especiarias, misturas de temperos, condimentos e outros produtos aromatizantes.

Avaliada em pouco mais de US$ 14 bilhões, a McCormick vê suas ações acumularem perdas de 21% no ano até aqui. No pregão desta terça-feira da Bolsa de Nova York, por volta das 13h20 (pelo horário de Brasília), os papéis da empresa recuavam 5,38% e eram cotados a US$ 50,83.

Às 12h35 (de Brasília), na Bolsa de Amsterdã (Holanda), as ações da Unilever tombavam 7,25%, a 48,62 euros.