GDF capta R$ 1 bilhão com BTG e prevê cumprir 70% da recuperação do BRB até 6ª

O Governo do Distrito Federal (GDF) captou os primeiros recursos da securitização da dívida ativa da capital do país, em operação realizada pelo BTG Pactual. A primeira parcela, chamada de “tranche”, no valor de R$ 1 bilhão, já chegou ao cofre distrital.

Esse dinheiro será enviado ao Banco de Brasília (BRB), que precisa reforçar o capital após prejuízos com a compra de carteiras de crédito falsas do Banco Master. O Metrópoles apurou que o GDF prevê cumprir, até esta sexta-feira (29/5), ao menos 70% do programa de recuperação do BRB proposta ao Banco Central.

O BRB fixou prazo até 29 de maio para aumentar o capital do banco em até R$ 8,8 bilhões. Como acionista majoritário, o GDF é quem deve fazer o aporte de recursos na instituição financeira.

O secretário de Economia do DF, Valdivino de Oliveira, disse que a securitização da dívida ativa prevê três tranches. O valor de cada um depende do fluxo da dívida e do rating.

O rating varia de acordo com a facilidade de recuperação dos débitos e com o perfil dos devedores.

Na prática, a operação significa que o GDF vai vender ao mercado o direito certo de receber o dinheiro que pessoas e empresas devem ao Tesouro local. Para isso, oferecerá um desconto – a dívida ativa está avaliada em R$ 52 bilhões, mas o GDF poderá receber um total de R$ 22 bilhões com o negócio, a longo prazo.

Imediatamente, o valor previsto chega a R$ 4 bilhões, referente à cota sênior. “Nós estamos fazendo a securitização. Eu estou pegando certificados de dívida ativa e transformando em papéis que o mercado financeiro aceita, por exemplo: as debêntures. Então, eu estou pegando esses certificados de dívida ativa (CDA) e vou trocar por papéis que o mercado financeiro aceita. E vai ser criado um FIDC (Fundo de de Financiamento de Direitos Creditórios)”, disse Valdivino em entrevista ao Metrópoles no dia 6 de maio.

Veja:

Venda de ativos

Além de aumento do capital, o programa de recuperação do BRB prevê reforço da liquidez. O banco vendeu ativos oriundos do Banco Master, considerados saudáveis, em operação realizada pela Quadra Capital.

A previsão é de receber até R$ 3 bilhões até o fim deste mês da Quadra Capital.