Paramount busca US$ 24 bilhões em fundos sauditas para comprar Warner

A Paramount Skydance abriu negociações para captar cerca de US$ 24 bilhões (o equivalente a R$ 123,9 bilhões, pela cotação atual) com pelo menos três fundos soberanos liderados pela Arábia Saudita para efetuar a compra da Warner Bros. Discovery, a dona de HBO, CNN e do estúdio de cinema Warner Bros.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (6/4) pelo The Wall Street Journal, os aportes seriam decisivos para financiar a aquisição da Warner. Em fevereiro, a Paramount anunciou que havia chegado a um acordo para a transação, em uma operação de US$ 110 bilhões (cerca de R$ 568,1 bilhões).

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Como os fundos podem ajudar a Paramount

Segundo o jornal norte-americano, o Fundo de Investimento Público (PIF, na sigla em inglês) da Arábia Saudita entraria com cerca de US$ 10 bilhões na operação. Outros aportes viriam de investidores como a Qatar Investment Authority e a L’imad Holding, de Abu Dhabi.

O PIF é um dos maiores fundos soberanos do mundo, com ativos de quase US$ 1 trilhão, e foi criado para diversificar a economia do reino para além do petróleo. Ele investe em setores estratégicos, impulsionando a modernização do país e a redução da dependência energética.

Ainda de acordo com o The Wall Street Journal, esses investidores não teriam direito a voto na nova companhia que resultaria da união entre Paramount e Warner.

A entrada dos fundos no negócio não deve levar a uma nova revisão regulatória por parte de órgãos como o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS) ou a Comissão Federal de Comunicações (FCC), diz o jornal.

As investidas anteriores da Paramount

Em dezembro do ano passado, o bilionário Larry Ellison, presidente-executivo da Oracle, anunciou que daria uma garantia pessoal de US$ 40,4 bilhões para que a Paramount superasse a oferta então apresentada pela Netflix e vencesse a disputa para a compra da Warner.

Segundo Ellison, tratava-se de uma garantia pessoal e “irrevogável” em financiamento de capital próprio para a proposta de US$ 108,4 bilhões apresentada pela Paramount para adquirir a Warner.

A companhia informou ainda que aumentaria a taxa regulatória de rescisão reversa de US$ 5 bilhões para US$ 5,8 bilhões. A Paramount manteve a oferta de comprar, por US$ 30 por ação em dinheiro, 100% das ações em circulação da Warner. O filho de Larry Ellison, David Ellison, é o atual diretor-presidente da Paramount.

O caminho só se abriu, definitivamente, para a Paramount após a Netflix anunciar sua desistência do negócio, em fevereiro deste ano. Na ocasião, o gigante do streaming informou que, pelo preço exigido “para igualar a última oferta da Paramount, a compra da Warner já não era “mais financeiramente atraente”.

A Paramount Skydance é uma empresa formada a partir da fusão entre a Paramount Global e a Skydance Media, concluída em agosto do ano passado.

A Paramount também opera canais de TV, como o Paramount Network, e o serviço de streaming gratuito Pluto TV.