JBS levanta US$ 2,5 bilhões com títulos de dívida no exterior

A JBS anunciou, na terça-feira (5/9), a captação de US$ 2,5 bilhões por meio da emissão de títulos de dívida no exterior.

Os títulos foram emitidos em duas séries, com prazos de 10 e 30 anos e remunerações de 6,75% e 7,25%, respectivamente.

Sujeita às condições habituais de fechamento, a oferta das notas de cada série está prevista para ser concluída no dia 19 de setembro.

Os recursos decorrentes da oferta dos títulos serão direcionados para o pagamento de dívidas de curto prazo, informou a JBS.

Os coordenadores da oferta foram Bank of America, BTG, Citi, Santander, BBVA, Bradesco, Mizuho, BMO, Barclays e Banco do Brasil.