BTG Pactual estará no IPO da SpaceX, o maior da história. Veja a lista

O BTG Pactual é, pelo menos até este momento, o único banco brasileiro que faz parte do consórcio de instituições financeiras que participará do processo de abertura de capital da SpaceX, empresa aeroespacial e de serviços de transporte espacial fundada pelo bilionário Elon Musk.

A informação ainda não foi divulgada oficialmente pelo BTG. Mas a reportagem do Metrópoles apurou com pessoas próximas às negociações que a empresa brasileira está integrando a operação, ao lado de outras 20 instituições financeiras. O BTG é o único representante do Brasil, da América Latina e de países emergentes que compõe o consórcio.

A lista de bancos não é definitiva. O plano está sujeito a alterações e outras instituições financeiras podem ser incluídas.

Como o Metrópoles noticiou no mês passado, a SpaceX pretende levantar até US$ 75 bilhões (cerca de R$ 381 bilhões, pela cotação atual) em sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), que permitirá à companhia abrir capital para ter ações negociadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos.

Caso esses valores se confirmem, o eventual IPO da SpaceX bateria, de longe, os US$ 29 bilhões levantados na abertura de capital da petrolífera Saudi Aramco, em 2019 – recorde histórico até aqui. A expectativa de Musk é que a SpaceX estreie na bolsa norte-americana em junho.

A listagem tem o codinome de “Projeto Apex” e já é uma das estreias mais aguardadas no mercado de ações norte-americano. Recentemente, a SpaceX se fundiu com a xAI, outra empresa de Musk, o que fez o valor de mercado da startup de inteligência artificial (IA) chegar a US$ 250 bilhões.

Atualmente, a SpaceX é avaliada em US$ 1,25 trilhão.

Outros bancos

Entre os 21 bancos que devem participar do IPO da SpaceX, estão gigantes como Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of America e Citigroup – que seriam os coordenadores da operação.

Outros 16 bancos teriam um papel de assessoramento da SpaceX por meio de ações secundárias. É a prateleira na qual está o BTG Pactual, ao lado de bancos como UBS, Santander, Wells Fargo, Barclays, Deutsche Bank e ING.

As outras instituições financeiras que integram a lista são Allen & Co, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Stifel e William Blair.

Esta não será a primeira vez que um banco brasileiro participa da operação de abertura de capital de uma grande empresa dos EUA. Em 2012, o Itaú BBA compôs o consórcio de bancos no IPO do Facebook, que levantou US$ 16 bilhões.

O BTG Pactual é considerado o maior banco de investimentos da América Latina, especializado em gestão de ativos, patrimônio e serviços financeiros corporativos.

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O que é IPO

• O IPO (Initial Public Offering ou Oferta Pública Inicial) é o processo por meio do qual uma empresa privada vende suas ações ao público pela primeira vez e se torna uma companhia de capital aberto com papéis negociados na Bolsa de Valores.
• O principal objetivo do IPO é a captação de recursos para financiar o crescimento das empresas, além do pagamento de dívidas e da permissão da saída de sócios, aumentando sua base de investidores.

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Veja a lista das instituições financeiras que participarão da operação do IPO da SpaceX (até o momento)

• Morgan Stanley
• Goldman Sachs
• J.P. Morgan
• Bank of America
• Citigroup
• UBS
• BTG Pactual
• Santander
• Wells Fargo
• Barclays
• Deutsche Bank
• ING
• Allen & Co.
• Macquarie
• Mizuho
• Needham & Co.
• Raymond James
• Royal Bank of Canada
• Société Générale
• Stifel
• William Blair