Viveo faz pedido de oferta pública de ações que pode captar R$ 1,4 bi

A empresa de serviços de saúde Viveo anunciou nesta segunda-feira (24/7) que apresentou um pedido de registro de oferta pública de ações junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Considerando a cotação de fechamento dos papéis na sexta-feira (21/7), de R$ 21,80, o valor total da oferta pode chegar a R$ 1,4 bilhão, incluindo as ações adicionais e lotes extras.

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Inicialmente, a oferta deve envolver a distribuição primária de 36,6 milhões de novas ações. Até o dia 1º de agosto, pode haver um acréscimo de até 28 milhões de ações (76,3%).

A Viveo informa que pretende utilizar integralmente oa recursos para reforçar o caixa e otimizar sua estrutura de capital.

A oferta da Viveo será realizada sob coordenação de Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander Brasil, Bank of America e Goldman Sachs do Brasil.