Pão de Açúcar embolsa R$ 790 milhões com venda do Éxito pelo Casino

O grupo francês Casino informou nesta segunda-feira (16/10) que aceitou uma oferta de US$ 1,175 bilhão pela rede de varejo colombiana Éxito. A proposta foi feita pelo Grupo Calleja, uma rede de supermercados, líder em El Salvador. Com o negócio, o Grupo Pão de Açúcar (GPA), que faz parte do Casino, vai embolsar US$ 156 milhões ou R$ 790 milhões.

O GPA informou que seu conselho de administração aprovou  definição de um pré-acordo com o Grupo Calleja, que lançará uma oferta pública para a aquisição de 100% da rede colombiana. O GPA é dono de 13,31% do capital do Éxito. O Casino detém outros 34,05%.

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Com a divulgação do negócio, a ação ordinária do GPA, que dá direito a voto e garante participação nas decisões da companhia, disparou na Bolsa de Valores (B3). Por volta de 11 horas, o papel anotava elevação de 17%. Às 13 horas, o avanço ainda era expressivo, chegando a 12%, mas já havia arrefecido.

Prejuízos e dívidas

A venda do Éxito faz parte do processo de reestruturação do Casino, que registrou um prejuízo líquido de 2,23 bilhões de euros e uma dívida de 6,1 bilhões de euros no primeiro semestre de 2023. Para o GPA, o negócio ajuda a diminuir a alavancagem da empresa. O Pão de Açúcar reportou um prejuízo líquido de R$ 425 milhões no segundo trimestre deste ano, o que representou um aumento de 146,8% do rombo, em relação ao mesmo período de 2022.

Agora, o Grupo Calleja fará uma oferta pública de aquisição (OPA), na Colômbia e nos Estados Unidos, para adquirir 100% das ações do Éxito, avaliado em US$ 835 milhões na bolsa de Bogotá. A OPA do grupo de El Salvador equivale a um preço de US$ 0,9053 por ação e está sujeita à aquisição de pelo menos 51% da empresa. 

Aprovação da SEC

A transação depende, contudo, de aprovação da Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. O GPA estima que o negócio pode ser concluído até o fim de 2023.

Em junho e julho, o Casino havia recusado duas ofertas pelo Éxito. Ambas foram feitas pelo bilionário colombiano Jaime Gilinski. A primeira era por 96% do negócio por US$ 836 milhões. A segunda envolvia uma participação menor, de 51%, mas estabelecia um valor maior pela ação.