Gestora submete ao Cade acordo para assumir controle da Braskem
Com o possível acerto, a IG4 passará a dividir o controle da Braskem com a Petrobras. A Novonor deve ficar com uma fatia residual do capital
atualizado
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A IG4 Capital submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), nessa terça-feira (24/12), o acordo para assumir o controle da Braskem, depois da venda de cerca de R$ 20 bilhões em dívidas garantidas por ações da petroquímica para um fundo ligado à gestora.
O anúncio do acordo foi feito no último dia 15/12. O montante foi vendido por alguns dos principais bancos credores da Novonor (antiga Odebrecht).
O desfecho do negócio agora depende da aprovação de órgãos regulatórios, entre os quais o Cade. Foi definido um prazo de até 60 dias para a formalização da transferência das ações. A IG4 vinha negociando com os bancos credores da Novonor desde agosto.
Se o processo for bem-sucedido, a IG4 ficará com uma participação de 50,1% do capital votante e 34,3% do capital total. Atualmente, a Novonor tem 50,1% do capital votante da Braskem, e a Petrobras, 47%.
Com o possível acerto, a IG4 passará a dividir o controle da companhia com a Petrobras. A Novonor deve ficar com uma fatia residual do capital, de 4%, em ações preferenciais e sem poder de decisão.
O que diz a Petrobras
Por meio de comunicado, a Petrobras informou que será interveniente anuente no processo – em outras palavras, participará formalmente do contrato.
Segundo a companhia, o desfecho positivo do negócio depende dos termos de um potencial novo acordo de acionistas, “os quais ainda permanecem sujeitos à aprovação das instâncias deliberativas da Petrobras”.
“O andamento das negociações não afeta os direitos da Petrobras, que seguirá monitorando e avaliando os efeitos da potencial operação para, se aplicável e no momento oportuno, decidir sobre exercer ou não seus direitos previstos no acordo de acionistas vigente ou celebrar um novo acordo, quando apropriado”, afirmou a estatal.
Novela se arrasta há anos
Pelo menos desde 2018, a Novonor vem tentando se desfazer de sua participação na Braskem. Já houve negociações com uma série de empresas, como LyondellBasell, J&F, Apollo Global Management, Adnoc (estatal de petróleo dos Emirados Árabes), Petrochemical Industries Company (PIC), além do empresário Nelson Tanure.
Segundo estimativas do mercado, a dívida da Novonor com bancos como Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ultrapassava R$ 15 bilhões.
A venda da Braskem integra o plano de recuperação judicial da Novonor. A manutenção de uma fatia na empresa é condição para que a companhia consiga honrar os compromissos financeiros firmados no plano.
A nova controladora
A IG4 Capital é uma gestora de investimentos liderada pelo empresário Paulo Mattos. A empresa é especializada em situações especiais e “turnaround” de empresas em mercados emergentes, transformando ativos problemáticos em negócios robustos, como fez com a Iguá Saneamento (ex-CAB Ambiental) e a peruana Aenza.
“Turnaround” significa virada, inversão de rota ou recuperação. No universo dos negócios, trata-se de um processo estratégico de reestruturação profunda de uma empresa em crise para reverter prejuízos e retomar o crescimento, afetando finanças, operações, RH e visão estratégica.
