Casas Bahia negociam conversão de dívida de R$ 1,6 bilhão em ações
Se todas as debêntures forem convertidas, serão emitidas 328,9 milhões de novas ações, o que corresponde a 77,58% do capital social
atualizado
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As Casas Bahia anunciaram ao mercado, em comunicado divulgado na noite dessa quinta-feira (5/6), que estão em negociações “avançadas” com credores para antecipar uma conversão de dívida de R$ 1,57 bilhão em ações da varejista.
Entenda
- Inicialmente, essa operação era aguardada para outubro deste ano. Agora, segundo as Casas Bahia, pode ocorrer ainda neste mês de junho.
- Se todas as debêntures forem convertidas, serão emitidos 328,9 milhões de novas ações, o que corresponde a 77,58% do capital social da companhia.
- Debêntures são títulos de dívida emitidos pelas empresas para a captação de recursos. Debenturistas são os detentores desses títulos.
- Ainda de acordo com as Casas Bahia, a antecipação da conversão da dívida em ações já conta com o apoio de 99,99% dos credores.
O que dizem as Casas Bahia
No comunicado, a empresa informa ainda que vem discutindo com os credores um “reperfilamento” da dívida, adiando em um ano o pagamento de juros e modificando o cronograma de amortização.
As Casas Bahia também afirmaram que negociam uma autorização para promover “eventos de liquidez” em um período de 12 meses. Parte dos recursos não seria usada para o pagamento da dívida.
“Caso concedida, a autorização permitirá que a companhia avalie a realização de determinadas operações estratégicas utilizando o caixa delas oriundas, até o limite de R$ 500 milhões, para o crescimento e aprimoramento de suas operações, ao invés do serviço de dívidas”, diz a empresa.
Ações disparam
Na manhã desta sexta-feira (6/6), as ações das Casas Bahia negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) operavam em forte alta.
Por volta das 11h10 (pelo horário de Brasília), os papéis da varejista disparavam 11,69%, cotados a R$ 4,49.
