C&A entrará na bolsa de valores brasileira com ações a R$ 20

Oportunidade à vista! A partir deste mês, com apenas R$ 20, você poderá se tornar acionista da rede de lojas C&A. Nesta semana, o grupo holandês Cofra Holding, que detém a gigante do fast fashion, anunciou que parte da operação brasileira da marca será ofertada na bolsa de valores, movimento parecido com o que aconteceu com a concorrente Renner há cerca de 15 anos.

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Em 2005, a Renner se tornava a primeira companhia do Brasil a ter seu capital pulverizado na bolsa de valores, após a rede americana JC Penney, à época dona da marca, decidir se desfazer do negócio em uma oferta pública de ações.

De lá para cá, a empresa, vendida por US$ 230 milhões, viu seu valor de mercado chegar a US$ 7,9 bilhões e o número de lojas saltar de 64 para 360, em menos de 15 anos. Um verdadeiro case de sucesso do varejo brasileiro.

Agora de olho no êxito de sua concorrente, a C&A quer fazer o mesmo, mas em menor escala. Enquanto a JC Penney disponibilizou 98% do capital da Renner na bolsa, o grupo holandês Cofra Holding, que detém a C&A, pretende ofertar cerca 35% da operação brasileira, permanecendo com o controle da rede por aqui.

Com a negociação, a família Brenninkmeijer, dos irmãos Clemens e August, cujas iniciais batizaram a varejista, querem arrecadar R$ 2,2 bilhões para pagar empréstimos, reformar lojas e financiar a expansão da rede. No entanto, quem deve administrar o investimento é a operação local, já que a holding prometeu mais autonomia após a entrada na bolsa de valores, prevista para o dia 28 deste mês.

A companhia chegará à Bovespa com um valor de mercado entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões, levando em consideração o custo das ações, fixado na faixa de R$16,50 a R$ 20. O preço oficial deve ser divulgado no dia 24 de outubro.

As instituições Morgan Stanley, Banco Bradesco SA, Banco BTG Pactual SA, Citigroup Inc, Banco Santander Brasil SA e XP Investimentos SA administrarão a oferta, na qual 60% do valor arrecadado irá direto para o caixa da empresa. Haverá, ainda, uma oferta secundária, feita pela família Brenninkmeijer, mas, neste caso, o dinheiro conquistado irá para a Cofra Holding.

A operação brasileira da C&A tem 282 lojas e gerou uma receita de R$ 2,31 bilhões apenas no primeiro semestre de 2019. Desse montante, R$ 777,2 milhões correspondem ao lucro líquido do período.

Colaborou Danillo Costa