Havan arrecada R$ 550 milhões em estreia no mercado de capitais

A rede de varejo Havan acaba de efetivar a estreia no mercado de capitais com a oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O valor arrecado foi de aproximadamente R$ 550 milhões, informou a empresa.

A operação seguiu o cronograma original e teve quase duas vezes a oferta inicial: R$ 1 bilhão de demanda.

“A empresa não estava precisando de recursos, mas viu essa oferta como uma oportunidade de estrear no mercado de capitais”, avalia o CEO da Havan, Edson Diegoli.

Os CRI terão um prazo de 5 anos de pagamento. A remuneração CDI +1,5% saiu abaixo da taxa inicialmente apresentada aos investidores. Os coordenadores da oferta foram o BTG Pactual, Itaú BBA, Safra e XP.

A rentabilidade da Havan cresceu 32% no primeiro trimestre deste ano.