A venda da produtora de software de atendimento a clientes Zendesk foi concluída na terça-feira (22/11). A aquisição foi feita por um consórcio de empresas liderado por Hellman & Friedman e Permira. A transação foi avaliada em US$ 10,2 bilhões (cerca de R$ 54,4 bilhões).
Fundada em 2017 na Dinamarca, a Zendesk tem sua sede principal localizada em San Francisco, nos Estados Unidos, e presença no Brasil. A empresa conta com mais de 160 mil clientes e cerca de 6 mil funcionários em 17 países.
No Brasil, a base de clientes inclui empresas como Magazine Luiza, Serasa, Raízen, Loft e Nubank.
Com a venda, a Zendesk se torna uma empresa de capital fechado. Após o anúncio da conclusão do negócio, as ações ordinárias da companhia pararam de ser negociadas e serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York.
Em 2014, quando chegou à Nasdaq, a Zendesk foi avaliada em US$ 1,7 bilhão (R$ 9 bilhões) em seu IPO. No primeiro trimestre deste ano, a companhia registrou uma receita de US$ 388,3 milhões (R$ 2 bilhões), uma alta de 30% em relação ao mesmo período de 2021.
Venda aprovada em setembro
A venda da Zendesk havia sido anunciada em junho e aprovada em setembro deste ano. Como parte do negócio, os acionistas da companhia receberam US$ 77,5 (R$ 413) por ação em dinheiro.
A oferta representa um prêmio de 34% sobre o preço de fechamento das ações da empresa em 23 de junho de 2022 – último dia de negociação completo antes do anúncio.
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Um dos investidores, a Jana Partners – gestora de investimentos especializada na área de eventos – pressionou para a conclusão da venda após a Zendesk não conseguir comprar a controladora do serviço de questionários SurveyMonkey, a Momentive Global, por US$ 3,9 bilhões (R$ 20,7 bilhões). O negócio não prosperou porque foi rejeitado pelos acionistas da Zendesk.
“O conselho realizou uma extensa revisão estratégica durante um período de três meses, recebendo uma oferta acionável da Hellman & Friedman e da Permira após o término de nosso processo formal”, disse Carl Bass, diretor independente líder da Zendesk. “A transação oferece certeza de valor para nossos acionistas com um prêmio significativo em relação ao preço de negociação da Zendesk”, afirmou Carl Bass, diretor da Zendesk, segundo o site Startupi.
“O extenso processo de revisão estratégica incluiu a avaliação de alternativas autônomas e transacionais e considerou uma série de fatores, incluindo condições de mercado atuais e previstas, impulso dos negócios e perspectivas de longo prazo. Durante esse período, também trabalhamos de forma construtiva com os principais acionistas. O conselho concluiu que esta transação era a melhor alternativa”, completou Bass.
A Qatalyst Partners e a Goldman Sachs & Co. LLC atuaram como consultores financeiros da Zendesk durante a transação, enquanto a Morgan Stanley & Co. LLC foi o consultor financeiro para o grupo de investidores.
